현재 국내 전력업체들이 사상 최대 호황을 누리고 있는 이유
- 인공지능(AI)발 IT산업의 데이터처리 인프라 확충: 인공지능과 IT산업의 발전으로 인해 데이터 처리 인프라의 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 국내 전력업체들은 이러한 인프라를 확충하기 위한 프로젝트에 참여하고 있습니다.
- 미국·중동 중심의 노후전력망 교체수요: 미국과 중동 등 해외에서 노후전력망의 교체 수요가 발생하고 있습니다. 이에 따라 국내 전력업체들은 이러한 교체 수요를 충족하기 위해 활발한 활동을 하고 있습니다.
이러한 추세에 따라 국내 전력기기 및 전선 분야 ‘빅5’의 수주잔액은 지난 한 해 동안 33% 증가하여 17조원을 넘어섰습니다.
국내 전력기기 업체들이 높은 기술력을 인정받아 해외 주문이 쏟아지고 있습니다. 특히 HD현대일렉트릭은 올해 1·4분기에 해외매출의 62%를 기록했는데, 이 중 49%는 북미와 중동에서 발생했습니다. 구체적으로는 북미에서 28%, 중동에서 21%의 매출을 올렸습니다. 이 외에도 영국에서도 수주가 이뤄졌습니다.
AI 발전이 에너지·조선업계 호재로…
미국을 포함한 전 세계의 데이터센터가 2026년에는 전체 전력수요의 6%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 글로벌 에너지 기업들 간 자원 확보 경쟁이 치열해지고 있습니다. 특히, 신재생에너지의 성장세가 주춤하고 있는 가운데 천연가스 중심으로 포트폴리오를 확장하는 추세가 나타나고 있습니다.
탄소중립 가이드라인을 준수하면서도 상대적으로 안정적인 LNG 투자를 확대하는 방향으로 전력 수요 증가에 대응하고 있습니다. 이러한 세계적인 LNG 개발 열풍은 국내 조선업계에도 이익을 가져올 것으로 예상됩니다. 한국의 조선업계는 글로벌 1위의 기술력을 바탕으로 내년까지 LNG운반선 수주가 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
한 조선업계 관계자는 LNG 발주가 가스전 개발을 의미하며, 이에 따라 한국 기업들뿐만 아니라 글로벌 기업들도 천연가스에 집중하고 있으며, 이로 인해 고부가가치 선박인 LNG운반선의 수주도 증가할 것으로 예상되며, 이 분야에서는 한국의 기술력이 중국을 앞서고 있다고 설명했습니다.
일론 머스크 AI는 2025년에 전기와 변압기를 고갈되게 할 것이다
2024 Bosch Connected World 컨퍼런스에서 일론 머스크는 AI와 EV의 발전으로 인해 내년쯤 전 세계가 변압기 공급 부족 사태를 겪게 될 것이라고 밝혔습니다. 또한, AI 컴퓨팅 기술이 6개월마다 10배씩 증가하는 현 상황을 감안하여 “인류는 등장 이후 가장 큰 기술 혁명의 자리에 들어섰다”는 발언을 이어나갔습니다.
실제로 2023년에는 AI 칩 부족 사태가 예상되었고 이는 전 세계적인 문제를 야기했습니다. 더불어, 산업계 여러 곳에서는 향후 문제점을 ‘전력 부족’으로 예상하고 있으며, 2025년에는 현재까지 생산된 반도체 칩을 구동시키기 위한 전력이 심각하게 부족해질 것으로 전망되고 있습니다.
<전력&변압기 관련주>
제룡전기 (033100)
변압기, 개폐기, GIS 제조 및 판매에 관한 사업을 주사업으로 영위하고 있음. 세계적인 ESS 시장수요의 확대에도 불구하고 생산실적이 둔화되고 있음.
국내 주요 거래처의 실적 악화와 건설경기 부진 등의 사유로 국내시장 환경은 좋지 않으나, 미국 변압기 수출환경 개선 및 신규 거래처의 매출 증가로 실적 개선을 예상하고 있음.
LS ELECTRIC (010120)
전력기기와 시스템의 제조 및 공급, 자동화기기와 시스템의 제조 및 공급, 그리고 녹색성장과 관련된 그린에너지사업을 영위하고 있음.
전력 부문에서 동사는 발전소에서 만들어진 전력에 대해 수용가까지의 전력 공급과 계통보호에 사용되는 전력기기 제품을 생산하고 있으며, 초고압 전력시스템사업도 영위하고 있음.
HD현대일렉트릭 (267260)
2017년 4월 1일에 현대중공업으로부터 인적분할 후 전기전자기기 및 에너지솔루션 전문기업으로 독립 출범. 동사의 제품들은 전력변압기, 고압차단기 등 전력기기와 배전반, 중저압차단기 등 배전기기, 동에너지를 발생시키는 전동기를 포함하는 회전기기 등으로 크게 구분.
<조선 관련주>
삼성중공업 (010140)
조선해양부문은 초대형컨테이너선, LNG선, 원유운반선 등 선박 및 LNG-FPSO, FPU 등 해양플랫폼을 건조, 판매하고 있으며, 토건부문은 건축 및 토목공사를 수행하고 있음.
선박, 해양플랫폼 등 판매하는 사업은 삼성중공업(영성)유한공사, 큐리어스크레테 유한회사, SHI-MCI FZE등을 주요 종속회사로 하고 있음
한화오션 (042660)
종합 조선/해양 전문회사로서 사업부문은 상선, 해양 및 특수선, 기타사업(에너지, 서비스업,등)으로 구성되어 있음. 제3자배정 증자(2023년 5월 23일 주금 납입)를 통해 최대주주가 한국산업은행에서 한화에어로스페이스 외 4인으로 변경되었음.
STX중공업 (071970)
디젤엔진, LNG가스엔진, LPG가스엔진 등 다양한 선박엔진 생산실적을 보유하고 있으며, 글로벌 시장에서 선박용 저속엔진의 주요 메이커로서 자리하고 있음.
선박엔진 핵심 부품인 2-ST크랭크샤프트와 터보자처를 자체적으로 생산하고 주요 부품을 조달하여 다양한 고객들에게 부품 및 서비스를 제공하고 있음.
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