‘엔비디아’ 월가 목표가 420~500달러로 줄상향

美 엔비디아, 인공지능 칩 날개 달고 주가 폭등

미국의 반도체 기업인 엔비디아가 5~7월(2024년 2분기) 실적 전망이 예상보다 더 좋다고 발표하자 주가가 급등했습니다. 그날 뉴욕 증시 시간외 거래에서 엔비디아 주가는 이전 종가보다 25.71% 상승하여 383.88 달러에 거래되었습니다.

이런 급등은 2분기 매출 전망에 기반하고 있습니다. 엔비디아는 2분기 매출이 약 110억 달러에 달할 것으로 예상했습니다. 이는 시장 전망치인 71억 5000만 달러를 크게 웃도는 수치입니다.

엔비디아의 최고경영자인 젠슨 황은 “우리는 데이터 센터 칩에 대한 수요 증가를 충족시키기 위해 공급을 크게 늘리고 있다”고 말했습니다. 엔비디아는 그래픽처리장치(GPU) 개발로 잘 알려져 있으며, 현재 전 세계 AI 개발에 사용되는 반도체의 90% 이상을 공급하고 있습니다.

엔비디아는 AI 분야의 성장세로 인해 올해만 주가가 100% 이상 상승했습니다.

엔비디아 본사 2

엔비디아 데이터센터 매출 폭증


엔비디아의 깜짝 실적과 함께 반도체 시장의 회복 기대감이 크게 커지고 있습니다. 이는 인공지능(AI) 기술의 급격한 발전으로 인해 반도체 산업 전반에 수요가 증가할 것으로 예상되기 때문입니다. 엔비디아가 발표한 분기 실적은 예상보다 큰 폭으로 실제 수요를 상회하는 수준이었습니다.

AI와 같은 생성형 AI 모델인 ChatGPT는 많은 양의 데이터를 기반으로 학습됩니다. 이를 위해서는 데이터 센터가 필요하며, 데이터를 처리하기 위해서는 GPU와 같은 AI 반도체가 필요합니다. AI 기술이 증가함에 따라 GPU 수요도 증가하게 되는데, 이는 차세대 메모리 반도체 수요 확대로 이어집니다.

통계 업체인 슈타티스타에 따르면, 글로벌 데이터 센터의 매출액은 올해 약 3421억 달러(약 453조원)로 추정되며, 전년 대비 6.5% 증가한 수치입니다. 데이터 센터 시장은 2024년에는 3575억 달러로 예상되며, 2027년에는 4000억 달러를 넘어서는 것으로 전망됩니다.

특히 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 한마디가 불을 붙였습니다. 황 CEO는 실적 발표에서 “기업들이 모든 제품에 생성형 AI를 적용하려고 경쟁하면서 1조 달러 규모의 데이터센터 인프라가 범용에서 가속 컴퓨팅으로 전환할 것이라고 언급하였고 급증하는 수요를 충족하기 위해 공급량을 크게 늘리고 있다”고 말했습니다.

엔비디아 데이터센터


JP모간, 에버코어, 바클레이즈 등 목표가 줄상향

월가 투자은행 JP모간은 엔비디아의 12개월 목표 주가를 500달러로 상향 조정했습니다. 이는 이전 목표 주가의 두 배로, JP모간을 포함한 대형 은행들 중에서 가장 높은 수준입니다. JP모간의 애널리스트는 “생성형 인공지능(AI)에 대한 첫 번째 대규모 수요의 파도가 일고 있으며, 더 강력한 파도가 뒤따를 것”이라고 말하며 회사에 대한 투자의견을 재차 확인했습니다.

또 다른 투자 은행인 에버코어도 엔비디아의 목표 주가를 500달러로 상향 조정했습니다. 에버코어의 애널리스트는 “이런 강력한 실적은 이전에 본 적이 없다”며 “엔비디아는 장기적으로 성장하고 있으며, 에버코어의 최고 추천 종목 중 하나”라고 강조했습니다. 회사에 대한 시장 수익률을 상회하는 투자 의견도 재차 확인되었습니다.

바클레이즈 역시 엔비디아의 목표 주가를 기존보다 82% 인상한 500달러로 제시했습니다. 바클레이즈의 애널리스트는 “시장이 빠르게 변화하고 있으며, 엔비디아는 대규모 언어 모델(LLM)에 대응할 수 있는 유일한 솔루션으로 보입니다”라며 “엔비디아의 데이터 센터 비즈니스는 예상보다 더 빠르게 성장하고 규모도 엄청납니다”라고 평가했습니다.

반도체

엔비디아, 인공지능 반도체 수혜주 간단 정리

  1. SK하이닉스:
  • SK하이닉스는 엔비디아의 최신 GPU인 H100에 HBM3를 독점적으로 공급하는 파트너입니다.
  • HBM은 SK하이닉스의 전체 디램 매출에서 약 5%의 비중을 차지하고 있습니다.
  1. ISC (아이에스씨):
  • 2023년 1분기를 기준으로 엔비디아 관련 매출이 전체 매출의 10%를 차지하고 있으며, 2024년에는 연구 개발에서 양산 매출로 전환되어 20% 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다.
  • 비메모리 테스트 분야에서 강력한 경쟁력을 가지고 있어 이미 역사적인 신고가를 경신하고 있습니다.
  1. 이수페타시스:
  • 이수페타시스는 엔비디아로의 매출 비중은 현재 2~3% 수준이지만 빠르게 증가하고 있는 추세입니다.
  • 기판 제조 업종은 역사적으로 저평가된 섹터로, PER밴드가 낮은 편입니다.
  1. 한미반도체:
  • 한미반도체는 HBM 관련 TC-Bonder 장비를 생산하고 있으며, 이를 통해 하이닉스의 HBM 확대에 따른 수혜를 기대하고 있습니다.
  • 현재는 하이닉스의 투자 사이클 이후로 TC-Bonder 매출이 미미한 상황입니다.
  1. 씨이랩:
  • 금융, 유통 산업 및 공공기관 다수에 걸쳐 영상 분석 솔루션을 제공하고 있습니다
  • 딥러닝 솔루션 우유니(GPU 자원관리 솔루션)를 엔비디아의 GPU에 적용하여 판매하고 있으므로 엔비디아 관련주로 부각되고 있습니다.

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