젠슨 황, 파운드리 위탁 생산 언급.. 삼성전자 가능성?
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 인공지능(AI) 수요가 엄청나고 투자 수익이 상당할 것이라고 발언한 영향으로 엔비디아는 8.15%급등했습니다. 젠슨 황은 이어서 대만 TSMC 외에 다른 업체에 AI 칩 생산을 맡길 수 있다고도 언급했습니다. 현재 엔비디아는 가장 인기 있는 ‘호퍼’시리즈(H100·H200)와 차세대 칩 블랙웰을 모두 세계 최대 파운드리 업체 대만 TSMC에 맡기고 있습니다. 이에 대해 젠슨 황은 “TSMC가 동종 업계 최고이기 때문”이라면서도 “필요하다면 언제든지 다른 업체를 이용할 수도 있다”고 말했습니다. 다른 업체에 대해서는 특정하지 않았지만, 현재 엔비디아의 최신 집을 생산할 수 있는 업체는 TSMC 외에는 삼성전자밖에 없기 때문에 삼성전자를 염두에 두고 언급한 것이 아니냐는 합리적 의심이 들고 있습니다.
미국 정부 AI칩, 사우디아라비아 수출 허용 검토중
미국 IT매체 세마포에 따르면, 미국 정부가 가장 강력한 인공지능(AI) 첨단 칩을 사우디아라비아로 수출하는 방안을 검토 중이라고 합니다. 바이든 행정부는 지난해 중국이 AI칩을 획득할 수 있는 경로를 차단하기 위해 AI칩 수출통제 강화 조치를 발표했습니다. 중국으로 이전될 위험이 있는 40개국 이상에 수출 시 별도 허가를 받을 것을 요구한 것입니다. 이에 엔비디아 등 미국 기업이 사우디나 아랍에미리트(UAE) 등 중동으로 반도체를 수출하기 위해서는 별도의 허가를 받아야 했습니다.
사우디 정부는 엔비디아의 가장 최신 칩인 H200의 인도를 기대하고 있는 것으로 알려졌습니다. H200은 챗GPT의 개발사 오픈AI가 내놓은 음성 대화가 가능한 최신 AI모델 GPT-4o(포오)에 사용된 칩입니다.
근데 이제 해리스를 곁들인.. 해리스 TV토론 우위
해리스와 트럼프의 대선 TV토론에서 해리스가 우위를 점하면서 해리스에 대한 대선 지지율이 상승했습니다. 트럼프는 최근 대만 TSMC에 대해 “그들이 우리 반도체 사업의 거의 100%를 가져갔다”며 “대만은 미국에 방위비를 내야 한다”고 발언하여 반도체 주가가 하락했습니다. 그러나 해리스가 토론에서 우위를 점하면서, 젠슨 황의 연설과 미국 정부의 AI칩 수출 허용 검토 이슈와 합쳐서 호재로 적용해 주가 상승을 끌어냈습니다.
<반도체 관련주>
SK하이닉스(000660)
▶️SK그룹 계열의 종합반도체 기업으로 주력 제품은 D램과 낸드플래시를 중심으로 하는 메모리 반도체 사업입니다. 시스템 반도체 생산과 파운드리 사업도 병행하고 있습니다.
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한미반도체(042700)
▶️반도체 후공정 전문 장비업체로 인공지능에 필수적인 고성능 GPU에 동반되는HBM(고대역폭메모리)를 붙여주는 본딩 장비를 제조해 납품하고 있습니다.
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와이씨(232140)
▶️반도체 웨이퍼 검사 장비 제조사입니다.
와이아이케이 -> 와이씨 사명변경
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미래반도체(254490)
▶️반도체 유통 전문 업체로 세계 유일 메모리AS센터 운영하고 있습니다.
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오킨스전자(080580)
▶️반도체 검사용 소켓 제조 및 반도체 테스트 용역업체입니다.
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네오셈(253590)
▶️반도체 후공정 검사장비 업체로 삼성전자에 CXL 장비를 공급하고 있습니다.
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엑시콘(092870)
▶️반도체 검사장비 제조 업체로 신규사업으로 CXL 테스터 구현 및 상용화를 진행하고 있습니다.
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<엔비디아 AI 관련주>
씨이랩(189330)
▶️AI 영상분석 전문기업으로 엔비디아와 파트너쉽을 맺어서 엔비디아 ai관련주로 분류됩니다.
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MDS테크(086960)
▶️임베디드 시스템 개발 과정에 필요한 솔루션 및 플랫폼 제공 기업으로 엔비디아와 AI솔루션 통합 공급 파트너십을 맺었습니다.
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제주반도체(080220)
▶️모바일용 메모리 반도체 설계전문업체(팹리스)입니다. 온디바이스AI 시장을 주도하고 있는 퀄컴과 미디어텍으로부터 LPDDR 반도체 인증을 받은 유일한 국내 기업입니다.
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